理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有(　　)。

admin2009-10-26 55

问题理财规划报告书中一定要呈现的基本内容有(　　)。

选项 A、家庭财务报表+理财目标可否达成检验+资产配置与保险建议
B、客户的梦想+客户的风险习性+客户的投资经验+产品建议
C、家庭财务报表+理财目标可否达成检验+本行的产品目录
D、客户的风险习性+客户的投资经验+客户应该购买的金融产品

答案A

解析梦想应该具体化成理财目标，并加以检验；产品目录仅是投资或保险建议后的附件，并非基本内容；“客户的投资经验”是了解客户时问卷中的一项，并非报告书基本内容。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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