助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是(　　)。

admin2012-05-08 32

问题助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是(　　)。

选项 A、搜集客户信息
B、搞好客户关系
C、了解客户需求
D、提供咨询服务

答案A

解析搜集客户信息是助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键，如果信息出现偏差，会直接导致助理理财规划师的理财规划与客户的实际需求脱节，不仅自己费力不讨好，而且还可能蒙受经济损失，甚至有被客户投诉的风险。因此搜集客户信息是开展理财规划服务最基础也是最重要的一步。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/xkvr777K

本试题收录于：助理理财规划师实操知识题库国家理财规划师（ChFP）分类

助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

相关试题推荐

张先生今年40岁，妻35岁，单薪家庭，有一小孩10岁，现在住的房子价值40万元，无贷款。张先生有10万元存款，计划换房总价100万元，但是换房将花光这笔存款，并且又背上50万元的负债，想要60岁退休的梦想可能不易实现。假设张先生家庭年收入10万，年支出6万
于先生购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8．5元、5元、4．5元。根据案例，回答以下问题。
在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。
能够达成帮助客户子女养成良好消费习惯等目的的教育规划工具是()。
李先生购买了某保险单5份。保险费分配如表2-1所示。(单位：元)根据案例，回答以下问题。假设该保险最高赔付为保险保障的1000倍。若王先生第五年发生了保险人应予赔付的情形，则最高赔付金额为()元。
在保险责任、保险期限、保险金额均相同的条件下，如果采用分期缴费的方式，缴费年限越短，每期缴纳保费越_______，各期缴纳保费总额越_______。()
关于定期保险产品，下列说法正确的是()。
按照固定收益证券的定义，下面(　　)不属于固定收益证券。
定期寿险是指在保单规定内提供死亡保障期满时无生存给付的人寿保险。
2008年1月1日实施的新《企业所得税法》规定企业所得税的税率为()。

随机试题

起重机械常见事故类型很多，包括重物坠落事故、挤伤事故、坠落事故、触电事故和机体毁坏事故等。下列情况中不属于重物坠落事故的是()。
下列关于稳定化安排汇率制度的说法中，错误的是【】
关于颈(外侧)深淋巴结，下列叙述不正确的是()
下列关于腹股沟疝修补术后护理措施错误的是()。
患者女，80岁。慢性阻塞性肺疾病20余年。今因“咳嗽，咳痰加重”住院，夜间因烦躁难以入眠，自服地西泮5mg后入睡，晨起呼之不应，呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是
某省会城市投资修建一条高速公路，该项目为该市建设规划的重要项目之一。项目已经主管部门批准建设。项目法人设立后，随即开始对本项目筹集资金和进行设计。该项目资金由自筹资金和银行贷款两部分组成。自筹资金已全部到位。银行贷款预计在2019年7月30日到位
证券市场的主要中介机构是()。
国际社会的多样性有利于国家间的取长补短。无论社会制度是相同还是不同，都可以而且应该相互借鉴。一种文明的优点，不用强迫，别人也会学；反之，再强迫，别人也不愿学。国家之间还应积极寻找利益的汇合点，合作解决人类面临的共同问题。这些合作领域十分广泛，如可持续发展、
根据我国刑法规定，故意伤害罪可以判处死刑的情况是()。
下列作品、作家、时代(国别)及体裁对应正确的一组是_______。

最新回复(0)

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是( )。

助理理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

在收益率一标准差构成的坐标中，夏普指数就是()。

能够达成帮助客户子女养成良好消费习惯等目的的教育规划工具是()。

李先生购买了某保险单5份。保险费分配如表2-1所示。(单位：元)根据案例，回答以下问题。假设该保险最高赔付为保险保障的1000倍。若王先生第五年发生了保险人应予赔付的情形，则最高赔付金额为()元。

在保险责任、保险期限、保险金额均相同的条件下，如果采用分期缴费的方式，缴费年限越短，每期缴纳保费越_______，各期缴纳保费总额越_______。()

关于定期保险产品，下列说法正确的是()。

按照固定收益证券的定义，下面( )不属于固定收益证券。

定期寿险是指在保单规定内提供死亡保障期满时无生存给付的人寿保险。

2008年1月1日实施的新《企业所得税法》规定企业所得税的税率为()。

起重机械常见事故类型很多，包括重物坠落事故、挤伤事故、坠落事故、触电事故和机体毁坏事故等。下列情况中不属于重物坠落事故的是()。

下列关于稳定化安排汇率制度的说法中，错误的是【】

关于颈(外侧)深淋巴结，下列叙述不正确的是()

下列关于腹股沟疝修补术后护理措施错误的是()。

患者女，80岁。慢性阻塞性肺疾病20余年。今因“咳嗽，咳痰加重”住院，夜间因烦躁难以入眠，自服地西泮5mg后入睡，晨起呼之不应，呼吸浅促。出现上述表现的最可能原因是

证券市场的主要中介机构是()。

根据我国刑法规定，故意伤害罪可以判处死刑的情况是()。

下列作品、作家、时代(国别)及体裁对应正确的一组是_______。

助理理财规划师为客户提供理财规划服务的前提和关键是(　　)。

在保险责任、保险期限、保险金额均相同的条件下，如果采用分期缴费的方式，缴费年限越短，每期缴纳保费越_，各期缴纳保费总额越_。()

按照固定收益证券的定义，下面(　　)不属于固定收益证券。