分项理财计划是理财规划书的核心。( )

admin2016-07-13 27

问题分项理财计划是理财规划书的核心。( )

选项 A、正确
B、错误

答案B

解析正文部分是理财规划建议书的核心，包括客户家庭基本情况和财务状况分析、客户的理财目标、分项理财规划、调整后的财务状况、理财规划的执行与调整和附件及相关资料6个部分。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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