理财师的工作流程包括( )。

admin2019-09-09 66

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制定理财规划方案
E、理财规划方案的执行

答案A,B,C,D,E

解析题中所述五个选项均为理财师工作流程的内容，除此之外还包括理财师对客户的后续跟踪服务。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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