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  3. 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。 ①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性 ③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标

下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是( )。 ①了解客户基本信息 ②初步评估理财目标的可行性和合理性 ③调整理财目标，使其合理可行 ④征询客户的期望目标

admin2021-01-17  77
问题 下列对明确理财目标的具体步骤排序正确的一组是(    )。
①了解客户基本信息
②初步评估理财目标的可行性和合理性
③调整理财目标，使其合理可行
④征询客户的期望目标
选项 A、①②③④
B、③②④①
C、①④②③
D、①②④③
答案C
解析 在明确具体理财目标时应遵循的步骤是：①理财师应确保了解客户的基本信息、财务状况、可以运用的财务资源，通过沟通交流，了解客户的风险偏好、投资需求和目标等主观判断信息，征询客户的期望目标；②初步评估客户的理财目标的可行性和合理性；③在出现客户目标与其财务状况不符的情况时，与客户一起对目标进行调整，使其具体明确、合理可行，最终确定目标。
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