有关CPP执业标准，分析及评估顾客信息部分，下列叙述中错误的是(　　)。

admin2009-10-26 63

问题有关CPP执业标准，分析及评估顾客信息部分，下列叙述中错误的是(　　)。

选项 A、使用顾客指明、双方同意或其他合理的假设条件进行分析与评估
B、个人假设条件包括税率、退休年龄、收入需求、时间规划等
C、经济因素包括通货膨胀率、税率及投资报酬率等
D、理财顾问应在收集顾客财务来源、义务向顾客提出理财建议之前，先评估顾客的财务状况，据以裁定达成顾客理财目标的可能性

答案B

解析 B项中税率应列为经济因素。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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