综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

admin2020-05-05 91

问题综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

选项 A、明确服务对象
B、了解客户及其家庭主要成员的背景情况
C、清楚客户需要理财规划服务的初衷
D、整理客户当前的储蓄投资信息

答案D

解析厘清服务对象和初步需求，理财师在这一阶段要做以下几方面事情：①应当对服务的对象非常明确；②需要了解客户及其家庭主要成员的背景情况，如职业(职位)、年龄(生日)、子女的学业、生活品质状况等内容；③要清楚客户需要理财规划服务的初衷是什么。D项属于家庭财务状况信息的收集与整理的内容，在厘清服务对象和初步需求步骤之后。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

下列关于车辆购置税的说法，正确的是()。

下列各项中，免征环境保护税的有()。

下列税务违法行为不需要罚款的有(　　)。

国际税法是随着世界经济的发展而逐渐产生和发展起来的，下列有关国际税法的表述正确的有()。

如果个人保证贷款出现逾期，银行可直接向保证人扣收贷款，无须通过法律程序。()[2013年11月真题]

下列不属于适合采用追随式市场定位方式的银行所具有的特点的是()。

患者女，15岁。因疲乏无力、面色苍白3个月来诊。查体：球结膜无黄染，脾轻度增大。检测WBC5．6×109／L，中性粒细胞0．70，淋巴细胞0．30，PLT170×109／L，RBC3．5×1012／L，Hb66g／L，网织红细胞0．02。患者诊断最可能是

多发性硬化症的康复治疗，不正确的是

除哪项外均为茅苍术的性状特征

根据规定，下列存款人不能申请开立基本存款账户的是()。

读甲、乙两地气候统计图，完成下面各题。甲、乙两地的气候类型分别属于()。

从0，1，2，3，4，5这六个数字中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数的个数为

在窗体上画一个名称为Text1的文本框和一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：PrivateSubCommand1_Click()DimiAsInteger，nAsIntegerFori=0

以下程序的功能是计算:s=1+12+123+1234+12345。请填空。#include＜stdio.h＞main()intt=0.s=0,i:for(i=1;i＜=5;i++){t=i+【】;s=s+t;}

【B1】【B7】

综合理财规划服务的第一步就是厘清服务对象和初步需求。理财师在这一阶段要做的事情不包括( )。

个人理财

中级银行业专业人员职业资格

下列关于车辆购置税的说法，正确的是()。

下列各项中，免征环境保护税的有()。

下列税务违法行为不需要罚款的有( )。

国际税法是随着世界经济的发展而逐渐产生和发展起来的，下列有关国际税法的表述正确的有()。

如果个人保证贷款出现逾期，银行可直接向保证人扣收贷款，无须通过法律程序。()[2013年11月真题]

下列不属于适合采用追随式市场定位方式的银行所具有的特点的是()。

患者女，15岁。因疲乏无力、面色苍白3个月来诊。查体：球结膜无黄染，脾轻度增大。检测WBC5．6×109／L，中性粒细胞0．70，淋巴细胞0．30，PLT170×109／L，RBC3．5×1012／L，Hb66g／L，网织红细胞0．02。患者诊断最可能是

多发性硬化症的康复治疗，不正确的是

除哪项外均为茅苍术的性状特征

根据规定，下列存款人不能申请开立基本存款账户的是()。

读甲、乙两地气候统计图，完成下面各题。甲、乙两地的气候类型分别属于()。

从0，1，2，3，4，5这六个数字中任取两个奇数和两个偶数，组成没有重复数字的四位数的个数为

在窗体上画一个名称为Text1的文本框和一个名称为Command1的命令按钮，然后编写如下事件过程：PrivateSubCommand1_Click()DimiAsInteger，nAsIntegerFori=0

以下程序的功能是计算:s=1+12+123+1234+12345。请填空。#include＜stdio.h＞main()intt=0.s=0,i:for(i=1;i＜=5;i++){t=i+【】;s=s+t;}

【B1】【B7】

下列税务违法行为不需要罚款的有(　　)。