国际金融理财师(CFP)-员工福利与退休计划_相关试题

下面是发现潜在客户的一般工作流程中的各个环节,但是顺序已经乱了,请选出合理的顺序( )。①设计退休计划;②吸引客户登门;③满足客户需求;④了解市场需要;⑤设计理财产品。
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admin2011-4-28
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理财师是带着职业目光进入养老市场的人。其实,人人都需要进行养老储蓄和投资,但由于种种原因还是将他们分为( )三类。①国企员工和自由职业者;②理智的人和不理智的人;③高学历的和低学历的人;④有钱人和穷人;⑤政府供养的人和政府不供养的人。
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设计生存年金退休计划要综合考虑一个人终生收入和养老需求,以应对死亡率风险。这必然涉及多方面知识和多种金融工具,一般情况下的具体实施步骤是( )。①发现客户,即了解客户养老需求、期望目标和筹资能力;②评估资产,即了解客户目前和今后的收入以及储蓄和资产分布状
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在实践中,主要有哪类人群需要个人退休计划( )。①没有参加国家基本养老保险计划和企业养老金计划;②不满足国家基本养老保险计划和企业养老金计划所提供的养老金;③满足国家基本养老保险计划和企业养老金计划所提供的养老金;④拥有巨额资产的富人;⑤领取国家救济金。
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下面不是个人退休计划的特征的选项是( )。
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个人退休计划属于一种( )。
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个人退休计划即基于个人退休生活需求,统筹安排( ),从而保证实现退休生活目标的财务安排。
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个人退休计划即基于( )需求,统筹安排个人收入和资产管理,从而保证实现退休生活目标的财务安排。
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基于个人退休生活需求,统筹安排个人收入和资产管理,从而保证实现退休生活目标的财务安排,我们称之为( )。
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根据案例,回答下面几题:某大学同宿舍三人都同自己选择的公司签订了劳动合同。张三的劳动合同规定,试用期后实发月薪4800元;李四的劳动合同规定,试用期后实发月薪4000元,包括“三险”(养老保险、医疗保险、失业保险);王五的劳动合同规定,试用期后实发月薪35
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根据案例,回答下面几题:某大学同宿舍三人都同自己选择的公司签订了劳动合同。张三的劳动合同规定,试用期后实发月薪4800元;李四的劳动合同规定,试用期后实发月薪4000元,包括“三险”(养老保险、医疗保险、失业保险);王五的劳动合同规定,试用期后实发月薪35
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根据案例,回答下面几题:某大学同宿舍三人都同自己选择的公司签订了劳动合同。张三的劳动合同规定,试用期后实发月薪4800元;李四的劳动合同规定,试用期后实发月薪4000元,包括“三险”(养老保险、医疗保险、失业保险);王五的劳动合同规定,试用期后实发月薪35
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下面几个定义中包含范围最大的是( )。
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张某捡到了一个古代文物,转手卖给了一个倒卖文物的贩子,张某卖文物的收入属于( )。
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员工通过炒股获得的暴利属于( )。
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请选出下面不属于员工收入的内容( )。
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员工个人和员工家庭的全部合法收入被称做( )。
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下面不属于股票期权计划的主要特征的是( )。
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企业赋予经营者的一种在规定年限内以某种固定价格购买一定数量企业股票的权利,这种被比作支付员工薪酬的新兴货币的计划是( )。
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下面关于员工持股计划的主要特征说法有误的是( )。
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