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  2. 理财规划师实操知识
  • 现金规划来源于客户的短期需求,而( )不属于客户短期需求的动机。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2008-1-20
    770
  • 综合理财规划中的八大规划是相辅相成、互相协调的。其中,首先应该考虑的规划是(  )。 ①现金规划;②消费支出规划;③风险管理规划;④子女教育规划;⑤投资规划;⑥税收规划

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    650
  • 下列不属于金融资产下现金与现金等价项目的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    660
  • 家住北京的小杨,其主要的家人包括:小杨(月收入20000元)、小杨的爱人(待业)、小杨的儿子(3岁)、小杨的父母(住在小杨老家,每月给付t000元赡养费),则理财规划师需分析的小杨家庭成员不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    530
  • 免责条款是指双方当事人事前约定的,为免除或者限制一方或者双方当事人未来责任的条款。下列不属于免责条款的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    1440
  • 下列不属于理财师对专项理财规划制定的具体目标的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    580
  • 下列关于综合理财规划工作程序的顺序,排列正确的是(  )。 ①完成理财规划方案的执行与调整部分 ②完成分项理财规划 ③完备附件及相关材料 ④确定客户的理财目标 ⑤分析理财方案预期效果

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    510
  • 家庭成员的基本情况及分析不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    700
  • 理财规划建议书的核心部分是正文部分,其内容不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    680
  • 下列不属于理财规划方案假设前提的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    450
  • 理财规划建议书的前言内容之一“客户的义务”不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    620
  • 理财规划建议书的前言不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    420
  • 下列关于理财规划建议书封面的说法,错误的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    930
  • (  )是制定出最优理财规划的必要基础。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    340
  • 综合理财规划建议书写作的操作要求不包括(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    430
  • 综合理财规划建议书写作过程的环节之一是“搜集材料,分类汇总”。下列不属于该环节重点应该搜集的材料的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    500
  • 综合理财规划建议书的撰写要求极强的专业能力,需要作者具备财务、金融、税务等多方面的专业知识,因此必须由经国家认证的职业理财规划师来进行操作。下列未体现其专业性的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    620
  • 下列关于综合理财规划建议书特点的说法,错误的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    690
  • 下列不属于综合理财规划建议书作用的是(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    440
  • 综合理财规划建议书的内涵主要表现在其(  )。

    理财规划师实操知识国家理财规划师(ChFP)
    admin2009-10-26
    490
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