投资规划的首要任务是( )。

admin2022-08-10 7

问题投资规划的首要任务是( )。

选项 A、制定投资政策说明书
B、了解客户需求
C、建立战略资产配置
D、形成资本市场预期

答案B

解析在投资者的投资目标和投资限制被确定下来后，投资管理人的下一个任务是完成投资政策说明书的制定，A选项不符合题意，不当选；投资规划的首要任务就是了解客户需求，确认并量化投资者的投资目标和投资限制，B选项符合题意，当选；投资管理人结合投资政策说明书和资本市场预期来决定各类目标资产的配置，建立战略资产配置，CD选项不符合题意，不当选。故本题正确答案选B。

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