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财经
理财顾问服务的最后一步是( )。
理财顾问服务的最后一步是( )。
admin
2019-09-09
50
问题
理财顾问服务的最后一步是( )。
选项
A、实施计划
B、财务规划
C、建立投资组合
D、绩效评估
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务顺序为：收集客户信息，客户财务分析，客户财务目标分析及确认，财务规划，投资组合，绩效评估。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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