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理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括( )。
理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括( )。
admin
2018-05-07
56
问题
理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括( )。
选项
A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
B、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C、理财重点以及中、长期理财目标
D、资产负债结构
答案
D
解析
客户家庭基本信息包括：①家庭主要成员的姓名、出生年月日；②子女的学程阶段；③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；④寻求理财规划服务的直接原因；⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/uvbM777K
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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