理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括( )。

admin2018-05-07 44

问题理财规划书的主要内容包含客户家庭基本信息，客户家庭基本信息不包括( )。

选项 A、家庭主要成员的姓名、出生年月日
B、居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话
C、理财重点以及中、长期理财目标
D、资产负债结构

答案D

解析客户家庭基本信息包括：①家庭主要成员的姓名、出生年月日；②子女的学程阶段；③居住地址、联系方式，包括邮箱地址、联系电话；④寻求理财规划服务的直接原因；⑤目前比较关心的理财重点以及中、长期理财目标。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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