理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。

admin2021-09-10 48

问题理财师为客户做子女教育规划时的第一项工作为( )。

选项 A、要求客户确定子女的教育规划目标
B、估算教育费用
C、了解客户的家庭成员结构及财务状况
D、对各种教育规划工具进行分析

答案C

解析作为一名专业的理财师，制定一个完善的教育投资规划方案，首先要让客户充分认识家庭财务情况与子女的状况，并协助客户逐步确定子女教育的目标。

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个人理财

中级银行业专业人员职业资格

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