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财经
下列有关金融理财师为客户做财务计划的做法,不正确的是( )。
下列有关金融理财师为客户做财务计划的做法,不正确的是( )。
admin
2009-11-26
96
问题
下列有关金融理财师为客户做财务计划的做法,不正确的是( )。
选项
A、财务计划必须是合理的、客户可以接受的
B、金融理财师只需向客户提供所有自己认为的最优方案
C、财务计划必须因人而异,即针对特定客户的财务需要、收入能力、风险承受能力、个性和目标来设计
D、财务计划应该是明确的,具体到由谁做、何时做、做什么、需要哪些资源等
答案
B
解析
理财师应该向客户提供所有备择方案及其优缺点,而不仅仅是最优方案。
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本试题收录于:
个人风险管理与保险规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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个人风险管理与保险规划
国际金融理财师(CFP)
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