在收集客户家庭财务状况和生活信息时，专业理财师要做的是( )。

admin2021-06-03 36

问题在收集客户家庭财务状况和生活信息时，专业理财师要做的是( )。

选项 A、引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
B、减少这方面的咨询
C、考虑自己是否会触犯客户的隐私
D、考虑客户会不会告诉自己

答案A

解析在开始向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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