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  3. 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( )。 I．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向

了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有( )。 I．婚姻状况 Ⅱ．重要的家庭和社会关系 Ⅲ．工作单位与职务 Ⅳ．个人兴趣爱好和志向

admin2018-08-21  55
问题 了解客户的基本信息是提供针对性投资理财建议的基础和保证，以下属于客户基本信息的有(       )。
    I．婚姻状况    Ⅱ．重要的家庭和社会关系
    Ⅲ．工作单位与职务    Ⅳ．个人兴趣爱好和志向
选项 A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、I、Ⅲ、Ⅳ
C、I、Ⅱ、Ⅲ
D、I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
答案C
解析 客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况，以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。Ⅳ项属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息，不属于客户基本信息。
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