适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

admin2022-04-18 71

问题适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤：
Ⅰ．收集客户信息
Ⅱ．客户财务目标分析与确认
Ⅲ．投资组合
Ⅳ．客户财务分析
Ⅴ．实施计划
Ⅵ．财务规划
Ⅶ．绩效评估
正确的次序应为( )。

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ
B、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ、Ⅵ、
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、工、Ⅵ、Ⅳ、Ⅶ
D、Ⅰ、Ⅳ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ

答案D

解析由于我国商业银行个人理财业务刚刚起步，很多方面都未规范和完善。通过参考国际通行理财顾问服务流程并结合国内商业银行的发展状况，目前适合我国的理财顾问服务流程具体如下：客户信息收集，客户财务分析，客户财务目标分析与确认，财务规划，投资组合，实施计划，绩效评估。

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初级银行业专业人员职业资格

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适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

银行理财产品投资顾问可以提供具体投资建议。()

短期政府债券具有违约风险小，流动性强、收入免税等特点。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

签订合同时，发生以下状况的可撤销合同有()。

在理财产品的管理和运作过程中，投资顾问是指为商业银行理财产品所募集资金(如理财资金成立的信托财产)投资动作提供咨询服务、承担日常的投资动作管理的第三方机构，如()等。

银行理财业务人员在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。

在理财产品销售过程中，商业银行应当定期或不定期地采用当面或()方式对客户进行风险承受能力持续评估。

资产配置组织模型中()资产结构属于“赌徒”型的资产配置。

下列哪一项不属于银行代理信托类产品的特点?()

患者，男，17岁，胫骨前结节处疼痛不适1个月，局部有轻微肿胀。无发热，无明显外伤史，膝关节活动自如。请结合图像描述所见

患者，男，54岁。口干咽燥，声音嘶哑，干咳短气，痰少黏稠，五心烦热，颧红躁怒，舌红少津，脉细数。应选

在帮助土地权利人办理解决土地权属纠纷相关手续的过程中，土地登记代理人主要工作内容不包括()。

证券市场的监管原则不包括()。

根据企业所得税法律制度的规定，下列收入中，不属于企业所得税免税收入的有()。

什么是物流活动中的增值活动?

按照图2中的图形给出的逻辑特点，下列选项中，填入空格的应该是()。

人的心理过程包括气质、注意、人性心理特征。()

Inthefollowingtext,somesentenceshavebeenremoved.ChoosethemostsuitableonefromthelistA—Gtofitintoeachofthe

在通信网中，为了防止当发送能力大于接收能力时造成数据丢失的现象，要进行【】。

适合我国目前发展状况的理财顾问服务流程包括一下几个步骤： Ⅰ．收集客户信息 Ⅱ．客户财务目标分析与确认 Ⅲ．投资组合 Ⅳ．客户财务分析 Ⅴ．实施计划 Ⅵ．财务规划 Ⅶ．绩效评估 正确的次序应为

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

()是理财师设计和管理计划的最重要的内容和依据，也是理财师需要具备的基本素质。

银行理财产品投资顾问可以提供具体投资建议。()

短期政府债券具有违约风险小，流动性强、收入免税等特点。()

个人理财规划的执行需要具备一定的专业知识，并遵守一定纪律，因此在个人理财规划执行过程中，客户需要接受专业人员的建议和帮助，这些专业人员包括()。

签订合同时，发生以下状况的可撤销合同有()。

在理财产品的管理和运作过程中，投资顾问是指为商业银行理财产品所募集资金(如理财资金成立的信托财产)投资动作提供咨询服务、承担日常的投资动作管理的第三方机构，如()等。

银行理财业务人员在与客户签订理财规划服务合同时应注意()。

在理财产品销售过程中，商业银行应当定期或不定期地采用当面或()方式对客户进行风险承受能力持续评估。

资产配置组织模型中()资产结构属于“赌徒”型的资产配置。

下列哪一项不属于银行代理信托类产品的特点?()

患者，男，17岁，胫骨前结节处疼痛不适1个月，局部有轻微肿胀。无发热，无明显外伤史，膝关节活动自如。请结合图像描述所见

患者，男，54岁。口干咽燥，声音嘶哑，干咳短气，痰少黏稠，五心烦热，颧红躁怒，舌红少津，脉细数。应选

在帮助土地权利人办理解决土地权属纠纷相关手续的过程中，土地登记代理人主要工作内容不包括()。

证券市场的监管原则不包括()。

根据企业所得税法律制度的规定，下列收入中，不属于企业所得税免税收入的有()。

什么是物流活动中的增值活动?

按照图2中的图形给出的逻辑特点，下列选项中，填入空格的应该是()。

人的心理过程包括气质、注意、人性心理特征。()

Inthefollowingtext,somesentenceshavebeenremoved.ChoosethemostsuitableonefromthelistA—Gtofitintoeachofthe

在通信网中，为了防止当发送能力大于接收能力时造成数据丢失的现象，要进行【】。

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