当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。

admin2019-09-09 70

问题当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。

选项 A、客户访谈
B、平时工作中收集积累，建立专门数据库
C、数据调查表
D、客户沟通

答案C

解析客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/mxRM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

根据相关法律法规，下列银行机构具有法人资格的有()。
下列关于年金的说法，正确的有()。
以人民币标明通面值，以外币认购和买卖，在上海和深圳两个证券交易所上市交易的股票是()。
下列是关于证券市场的功能表述,正确的是:()。
已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.0l，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为()。
关于期货合约和远期合约，以下说法错误的是()。
假定张先生当前投资某项目,期限为3年,第一年年初投资100000元,第二年年初又追加投资50000元,年要求回报率为10%,那么他在3年内每年末至少收回()元才是盈利的。
债券收益来源不包括()。
短期政府债券的市场特征是()。
税收规划是指在纳税行为发生前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项作出事先安排，以达到少纳税和递延缴纳的一系列规划活动。()

随机试题

A．右心室容量负荷增加B．左心室容量负荷增加C．右心室阻力负荷增加D．左、右心室容量负荷均增加E．左、右心房容量负荷均增加房间隔缺损的主要病理生理改变是
刘先生，72岁，有长期吸烟史50年。2个月来消瘦明显，且有刺激性呛咳，咳白色黏痰，有时带少量血丝，经抗感染治疗无明显效果。听诊右肺中部有局限性哮鸣音。X线摄片见右肺肺门部位附近有单侧不规则肿块状阴影，无邻近转移现象。应首先采取下列哪项治疗措施
下列关于溶剂一非溶剂法制备微型胶囊的叙述中错误的是()
颅前窝骨折最易损伤的脑神经是
背景资料：某施工单位承接了一座公路隧道的土建及交通工程施工项目，该隧道为单洞双向行驶的两车道浅埋隧道，设计净高5m，净宽12m，总长1600m，穿越的岩层主要由页岩和砂岩组成，裂隙发育，设计采用新奥法施工、分部开挖和复合式衬砌。进场后项目部与所
下列关于《上市公司行业分类指引》中分类原则和方法的说法中，正确的有()。Ⅰ．当公司某类业务的营业收入比重大于或等于50％，则将其划入该业务相对应的类别Ⅱ．当公司没有一类业务的营业收入比重大于或等于50％时，如果某类业务营业收入比重比其他业务收入
市区内某汽车制造股份公司(一般纳税人)主要生产A型系列小轿车，同时自产轮胎，2009年10月发生以下业务：(1)进口小轿车发动机一批，支付货物的价款60万美元，境外运输费用4万美元，保险费1万美元，已报关纳税，关税税率为20%，当月取得海关开具的完
某企业采用托收承付结算方式销售一批商品，增值税专用发票注明的价款为l000万元，增值税税额为170万元；销售商品为客户代垫运输费10万元，增值税税额为1.1万元。全部款项已办妥托收手续。该企业应确认的应收账款为()万元。
2012年12月10日，甲公司与乙公司签订了一项租赁协议，将一栋经营管理用写字楼出租给乙公司，租赁期为3年，租赁期开始日为2012年12月31日，年租金为600万元，于次年起每年年初收取。相关资料如下：(1)2012年12月31日，甲公司将该写字楼停止自
狭义的德育是指__________。

最新回复(0)

当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

根据相关法律法规，下列银行机构具有法人资格的有()。

下列关于年金的说法，正确的有()。

以人民币标明通面值，以外币认购和买卖，在上海和深圳两个证券交易所上市交易的股票是()。

下列是关于证券市场的功能表述,正确的是:()。

已知1号理财产品的期望收益率为20%，方差为0.04,2号理财产品的期望收益率为16%，方差为0.0l，两种理财产品的协方差为0.01，则两种理财产品的相关系数为()。

关于期货合约和远期合约，以下说法错误的是()。

假定张先生当前投资某项目,期限为3年,第一年年初投资100000元,第二年年初又追加投资50000元,年要求回报率为10%,那么他在3年内每年末至少收回()元才是盈利的。

债券收益来源不包括()。

短期政府债券的市场特征是()。

税收规划是指在纳税行为发生前，在不违反法律、法规的前提下，通过对纳税主体的经营活动或投资行为等涉税事项作出事先安排，以达到少纳税和递延缴纳的一系列规划活动。()

A．右心室容量负荷增加B．左心室容量负荷增加C．右心室阻力负荷增加D．左、右心室容量负荷均增加E．左、右心房容量负荷均增加房间隔缺损的主要病理生理改变是

下列关于溶剂一非溶剂法制备微型胶囊的叙述中错误的是()

颅前窝骨折最易损伤的脑神经是

狭义的德育是指__________。