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在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在( )方面。
在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在( )方面。
admin
2022-04-05
46
问题
在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在( )方面。
选项
A、通过收入结构的分析，为客户提供税务筹划
B、通过流动性分析，要求客户关注家庭现金储备的问题
C、通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务管理和重组计划
D、通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险
E、通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险
答案
A,B,C,D,E
解析
在对财务现状进行分析后，理财师可以得出一些初步的结论、对客户进行一些初步的建议，主要体现在以下方面：①通过收入结构的分析，为客户提供税务筹：划；②通过流动性分析，要求客户关注家庭现金储备的问题；③通过信用和债务管理方面的分析，为客户提供债务管理和重组计划；④通过投资现状的分析，指出客户当前资产配置的问题及其风险；⑤通过家庭财务保障的分析，提醒客户关注潜在的财务风险。在具体的实务操作过程中，理财师同样需要注意的是，在经验值的运用方面，需要结合客户的具体情况，从整体上来分析客户的财务状况。
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个人理财题库中级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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