合理的理财规划流程是(　　)。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投资绩效 Ⅲ．提出理财建议 Ⅳ．协助客户执行财务计划 Ⅴ．搜集财务资料

admin2009-10-26 55

问题合理的理财规划流程是(　　)。
Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标
Ⅱ．定期检视投资绩效
Ⅲ．提出理财建议
Ⅳ．协助客户执行财务计划
Ⅴ．搜集财务资料

选项 A、Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅱ、Ⅳ
B、Ⅴ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅱ、Ⅳ
C、Ⅲ、Ⅴ、Ⅳ、Ⅰ、Ⅱ
D、Ⅰ、Ⅴ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅱ

答案D

解析正确的流程需先与客户访谈，确认理财目标与规划意愿，客户同意规划后搜集客户财务数据，经过理财规划模型做出理财规划报告书，提出理财建议。然后协助客户执行财务计划，规划后还要与客户定期检视生涯变化与投资绩效所需的调整方案。

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金融理财基础(一)

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合理的理财规划流程是(　　)。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投资绩效 Ⅲ．提出理财建议 Ⅳ．协助客户执行财务计划 Ⅴ．搜集财务资料

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金融理财师(AFP)

遗产在法律上具有(　　)，只能在自然人死亡之时起至遗产分割完毕前这一特定时间段内，自然人生前遗留的财产才能被称为遗产。

下列选项中，不属于遗产的是(　　)。

按照税收与价格的关系，增值税为，消费税为。(　　)

(　　)是指对财产的数量、价值或转让课征税收的总称。

某软件工程师就职于一家IT公司，建立了合同制的雇佣关系，工资为每月35000元。在进行税务筹划时，可以考虑将(　　)来为自己节税。

2008年吴某将某机器设备出租，在出租财产过程中缴纳的税金500元，年底获得租赁收入5000元。则吴某财产租赁所得应缴纳的个人所得税为(　　)元。

财务策划师需要提醒客户在遗嘱中列出必要的(　　)，借助这一条款，客户在希望改变其遗嘱内容时不需要制定新的遗嘱文件，而可以在原有文件上进行修改即可。

根据以下材料，回答下列题目：刘先生从事个体餐饮业务，当地的营业税起征点为4000元，其月营业目标有以下3种方案可选择：第三方案：月营业额为4100元，成本费用为1100元，其利润是(　　)元。

实施职业生涯指导与咨询的人员不包括()。

“侗家茶饼”是属于哪一地区的茶俗

Crimehasitsowncycles,amagazinereportedsomeyearsago.Policerecordsthatwerestudiedforfiveyearsfromover2,400ci

关于光电效应在Χ线摄影中意义，错误的是

对于多源叠加的技术要求说法正确的是()。

排球上手传球没有缓冲来球力量的手指是()。

同主族元素所形成的同一类型的化合物的结构和性质往往相似，已知化合物PH4I是一种无色晶体，试判断下列对其描述不正确的是()。

金字塔是埃及古王国法老的陵墓，因其方锥形与中国汉字“金”字相似，故称“金字塔”。()

在我国社会主义现代化建设中坚持解放思想、实事求是就是要()。

合理的理财规划流程是( )。 Ⅰ．与客户访谈，确认理财目标 Ⅱ．定期检视投资绩效 Ⅲ．提出理财建议 Ⅳ．协助客户执行财务计划 Ⅴ．搜集财务资料

金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

遗产在法律上具有( )，只能在自然人死亡之时起至遗产分割完毕前这一特定时间段内，自然人生前遗留的财产才能被称为遗产。

下列选项中，不属于遗产的是( )。

按照税收与价格的关系，增值税为______，消费税为______。( )

( )是指对财产的数量、价值或转让课征税收的总称。

某软件工程师就职于一家IT公司，建立了合同制的雇佣关系，工资为每月35000元。在进行税务筹划时，可以考虑将( )来为自己节税。

2008年吴某将某机器设备出租，在出租财产过程中缴纳的税金500元，年底获得租赁收入5000元。则吴某财产租赁所得应缴纳的个人所得税为( )元。

财务策划师需要提醒客户在遗嘱中列出必要的( )，借助这一条款，客户在希望改变其遗嘱内容时不需要制定新的遗嘱文件，而可以在原有文件上进行修改即可。

根据以下材料，回答下列题目：刘先生从事个体餐饮业务，当地的营业税起征点为4000元，其月营业目标有以下3种方案可选择：第三方案：月营业额为4100元，成本费用为1100元，其利润是( )元。

实施职业生涯指导与咨询的人员不包括()。

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关于光电效应在Χ线摄影中意义，错误的是

对于多源叠加的技术要求说法正确的是()。

排球上手传球没有缓冲来球力量的手指是()。

同主族元素所形成的同一类型的化合物的结构和性质往往相似，已知化合物PH4I是一种无色晶体，试判断下列对其描述不正确的是()。

金字塔是埃及古王国法老的陵墓，因其方锥形与中国汉字“金”字相似，故称“金字塔”。()

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下列选项中，不属于遗产的是(　　)。

按照税收与价格的关系，增值税为，消费税为。(　　)

(　　)是指对财产的数量、价值或转让课征税收的总称。

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根据以下材料，回答下列题目：刘先生从事个体餐饮业务，当地的营业税起征点为4000元，其月营业目标有以下3种方案可选择：第三方案：月营业额为4100元，成本费用为1100元，其利润是(　　)元。