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理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师应( )。
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师应( )。
admin
2021-01-18
67
问题
理财规划师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达到这一目标，理财师应( )。
选项
A、深入了解客户
B、全面地评估客户所要解决的财务问题和条件
C、在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议
D、把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户
E、定期或不定期地为客户提供后续跟踪服务
答案
A,B,C,D
解析
理财规划师要达到“帮助客户解决问题、实现其理财目标”这一目标，理财师首先要先深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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