理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括(　　)。

admin2009-10-26 64

问题理财师在电话预约客户时要求客户携带的相关资料不包括(　　)。

选项 A、个人的记账记录
B、对账单
C、股票或债券相关凭证
D、个人信用记录

答案D

解析在电话预约时，理财规则师要提醒客户携带相关资料，做好必要的准备，以便会谈顺利进行。其中相关资料主要是和理财规划有关的财务资料，如个人的记账记录、对账单、股票或债券相关凭证、保险单、纳税凭证等。为防止丢失，理财规划师应提醒客户只需携带重要的证件、单据的复印件，而不需带原件。

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理财规划师实操知识

国家理财规划师（ChFP）

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