理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

admin2016-07-13 80

问题理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

选项 A、建议书的封面包括标题、执行该建议书的公司和出具日期
B、建议书须依照客户实际情况，不能基于假设而编制
C、理财规划是一个长期的过程，为了方便后续调整，在建议书中列出总体目标即可
D、建议书的前言部分，包括建议书的由来、所采用的资料来源、公司及客户的义务、免责条款、费用标准等内容。
E、对客户的家庭基本情况需要了解家庭成员结构、进行性格分析并了解其理财观念与偏好

答案A,D,E

解析 B项，在编制理财规划建议书时，需要提出一定的假设，包括通货膨胀率、投资收益率、收人增长率、学费上涨率、房产增值率等；C项，理财规划师需要根据客户的家庭状况、了解客户处于人生不同阶段、各个方面的理财目标，并进行分类，列出专项理财目标。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

与名义年利率为10%的连续复利相当的半年复利的名义年利率是()。

下列有关家庭资产负债表的说法中，正确的是()。

青年家庭理财规划的核心策略是()。

综合理财规划建议书的内涵主要表现在其(　　)。

个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害的地区、贫困地区捐赠，捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额的(　　)的部分可以从其应纳税所得额中扣除。

不可抗辩条款规定，在保险合同生效一定时期如两年之后，保险合同的有效性不容抗辩。该条款主要被用来解决公众担心的一种手段，其主要目的是保护(　　)。

小李购买了某公司的终身寿险，终身寿险的本质特征是无论被保险人何时死亡，保险公司都要支付死亡保险金。下列关于终身寿险的描述错误的是()。[2008年11月真题]

黄省三是下列哪部作品中的人物【】

分项工程质量等级评定时，质量保证资料主要包括哪些内容?

对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行较小程度的冷加工后，可以达到提高()的目的。

社会服务机构应()制作一份最新的财政报告，作为财政控制依据。

什么是合作学习中的异质分组?

学前儿童科学教育内容选编的原则是科学性、启蒙性、系统性、时代性、地方性和季节性。()

现有甲、乙两个水平相当的技术工人需进行三次技术比赛，规定三局两胜者为胜方。若甲在第一次比赛中获胜，则乙最终取胜的可能性有多大?

在窗体上画一个文本框(其Name属性为Text1)，然后编写如下事件过程：PrivateSubForm_Load()Text1.Text=""Text1.SetFocusFori=1To10

Perhapsit’stheweather,whichsometimessealsLondonwithagrayceilingforweeksonend.OrmaybeitisBritons’penchantfo

Forcenturiesthegypsieshavelivedasaunfetteredpeoplewhotraveled【S1】______throughhalfthecountriesofthew

理财规划师在为客户理财时，需要以理财规划建议书的形式将方案呈现给客户，关于理财规划建议书，下列说法正确的有( )。

理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

与名义年利率为10%的连续复利相当的半年复利的名义年利率是()。

下列有关家庭资产负债表的说法中，正确的是()。

青年家庭理财规划的核心策略是()。

综合理财规划建议书的内涵主要表现在其( )。

个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害的地区、贫困地区捐赠，捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额的( )的部分可以从其应纳税所得额中扣除。

不可抗辩条款规定，在保险合同生效一定时期如两年之后，保险合同的有效性不容抗辩。该条款主要被用来解决公众担心的一种手段，其主要目的是保护( )。

小李购买了某公司的终身寿险，终身寿险的本质特征是无论被保险人何时死亡，保险公司都要支付死亡保险金。下列关于终身寿险的描述错误的是()。[2008年11月真题]

黄省三是下列哪部作品中的人物【】

分项工程质量等级评定时，质量保证资料主要包括哪些内容?

对于低碳钢，在保证要求延伸率和冷弯指标的条件下，进行较小程度的冷加工后，可以达到提高()的目的。

社会服务机构应()制作一份最新的财政报告，作为财政控制依据。

什么是合作学习中的异质分组?

学前儿童科学教育内容选编的原则是科学性、启蒙性、系统性、时代性、地方性和季节性。()

现有甲、乙两个水平相当的技术工人需进行三次技术比赛，规定三局两胜者为胜方。若甲在第一次比赛中获胜，则乙最终取胜的可能性有多大?

在窗体上画一个文本框(其Name属性为Text1)，然后编写如下事件过程：PrivateSubForm_Load()Text1.Text=""Text1.SetFocusFori=1To10

Perhapsit’stheweather,whichsometimessealsLondonwithagrayceilingforweeksonend.OrmaybeitisBritons’penchantfo

Forcenturiesthegypsieshavelivedasaunfetteredpeoplewhotraveled【S1】______throughhalfthecountriesofthew

综合理财规划建议书的内涵主要表现在其(　　)。

个人将其所得通过中国境内的社会团体、国家机关向教育和其他社会公益事业以及遭受严重自然灾害的地区、贫困地区捐赠，捐赠额未超过纳税义务人申报的应纳税所得额的(　　)的部分可以从其应纳税所得额中扣除。

不可抗辩条款规定，在保险合同生效一定时期如两年之后，保险合同的有效性不容抗辩。该条款主要被用来解决公众担心的一种手段，其主要目的是保护(　　)。