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持续理财服务不包括( )。

admin2016-07-13  37
问题 持续理财服务不包括(    )。
选项 A、不定期的信息服务
B、不定期的方案调整
C、定期对理财方案进行评估
D、定期到客户单位做收入调查
答案D
解析 持续理财服务包括定期对理财方案进行评估以及不定期的信息服务和方案调整。D项属于初次提供理财服务时应完成的工作。
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国家理财规划师（ChFP）

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