下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

admin2017-03-09 81

问题下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

选项 A、理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
B、理财顾问服务的第一步是对客户资产现状进行分析
C、理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D、通过理财顾问服务银行旨在从客户关系管理中寻求利润最大化

答案A

解析 A项正确；理财顾问服务的第一步是基本资料收集，客户资产现状分析是第二步，B项错误；理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等与业化顾问服务，C项错误；对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩，D项错误。故本题选A。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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一般情况下，可转换债券的风险()。

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