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属于金融服务建议书应包含的内容是( )。
属于金融服务建议书应包含的内容是( )。
admin
2013-06-03
73
问题
属于金融服务建议书应包含的内容是( )。
选项
A、客户的基本资料
B、已开发客户的文件资料
C、本银行的基本资料
D、本银行不提供的产品和服务
答案
A
解析
对于再次拜访的客户，制作金融服务建议书是沟通前的准备工作之一，应当根据初访和其他渠道收集的资料编制。这份建议书应当包括客户的基本资料，要清楚地列出客户的金融需求，本行的优势及所提供的服务等。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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