当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。

admin2018-02-04 85

问题当理财顾问需要客户详细的家庭财务资料时，可以采取的收集方法是( )。

选项 A、客户访谈
B、平时工作中收集积累，建立专门数据库
C、数据调查表
D、客户沟通

答案C

解析客户详细的家庭财务状况信息属于定量的初级信息，需要通过数据调查表来收集。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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