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下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。
admin
2012-03-31
57
问题
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“基础规划”之后的是( )。
选项
A、客户资产评估
B、资产管理目标分析
C、风险分析
D、实施计划
答案
D
解析
商业银行的理财顾问服务环节顺序为：基本资料收集→资产现状分析→风险分析→资产管理目标分析→客户资产预测与评估→财务目标的确认→基础规划→建立投资组合→实施计划→绩效评估。显而易见，ABC三项均在“基础规划”环节之前，在“基础规划”之后的环节有“建立投资组合”、“实施计划”和“绩效评估”。
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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