需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )

admin2011-04-06 36

问题需求面谈的时机与面谈重点不包括以下哪一点( )

选项 A、在客户直接提出需求时,针对客户该项需求进行规划
B、在客户提及当前所面临的问题时,则主动表示透过规划可协助其解决这些问题
C、主动询问客户是否需要理财规划服务,以免费规划服务开发新客户
D、在客户询问利率汇率时,以定期检视储蓄需求为切入点

答案D

解析 TOPS是Trust,Opportunity,Pain,Solution4个英语单词的第一个字母的缩写,TOPS原则是指取得信任(Trust)、把握机会(Opportunity)、避免痛苦(Pain)和提供方案(Solution)的原则。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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