理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

admin2016-07-13 63

问题理财规划师收集客户的信息时，不需要做的是( )。

选项 A、对客户的财务信息要有充分了解
B、对客户的财务信息、非财务信息都要有充分了解
C、还要了解客户的期望目标
D、对客户的各方面信息作全面了解，包括隐私

答案D

解析 D项，对客户与理财相关的信息只需作必要了解，不打探隐私。

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理财规划师理论知识

国家理财规划师（ChFP）

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