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  3. 信息收集的具体步骤包括( )。

信息收集的具体步骤包括( )。

admin2021-06-03  13
问题 信息收集的具体步骤包括(      )。
选项 A、理财师自己没有心理障碍
B、引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息
C、在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息
D、制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息
E、专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私
答案A,B,C,D
解析 信息收集的具体步骤如下：首先，理财师自己没有心理障碍，我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息；其次，引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，我们能通过这些信息，可以向他反馈那些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯；再次，在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息；最后，制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。在了解、收集客户相关信息方面，专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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