理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应( )。

admin2021-01-18 26

问题理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应( )。

选项 A、建立良好的客户关系
B、明确客户的理财目标
C、制订理财规划方案
D、做好基础规划

答案B

解析理财师在做好收集、整理和分析客户的家庭财务状况这一步骤后，应及时明确客户的理财目标。

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个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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