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关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ．通过数据库可以实现客户全
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是( )。 Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集 Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集 Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段 Ⅳ．通过数据库可以实现客户全
admin
2017-09-21
77
问题
关于客户信息的收集方法，下列说法正确的是( )。
Ⅰ．客户信息的收集主要包括初级信息的收集
Ⅱ．客户信息的收集主要包括个人资料和财务资料的收集
Ⅲ．交谈和调查问卷相结合是获取客户信息的手段
Ⅳ．通过数据库可以实现客户全部信息的收集
选项
A、Ⅰ．Ⅲ
B、Ⅱ．Ⅳ
C、Ⅰ．Ⅳ
D、Ⅲ．Ⅳ
答案
A
解析
Ⅱ项，针对理财规划需要时需要收集客户的基本信息、财务信息和个人兴趣及人生规划和目标。Ⅳ项，通过数据库并不能实现客户全部信息的收集。收集客户信息的方法有多种，包括开户资料、调查问卷、面谈沟通和电话沟通四种。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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