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在( )的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
在( )的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
admin
2017-11-07
75
问题
在( )的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
选项
A、为客户制定子女教育金规划
B、分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C、为客户制定换购房的规划
D、为客户制定退休规划
答案
B
解析
理财规划服务不只是按制作理财规划书的标准程序，逐个地为客户制定所谓的子女教育金规划、退休规划、换购房的规划等，而是针对客户比较明确的、客户当前比较关心的家庭财务决定，进行分析和规划，并且着重强调这些家庭财务决定对家庭整体财务状况、现在以及未来的其他理财目标的影响。也只有在这样的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。
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个人理财
中级银行业专业人员职业资格
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