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财经
下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。
下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。
admin
2018-03-28
76
问题
下列关于理财顾问服务的表述，正确的是( )。
选项
A、理财顾问服务第一步是对客户资产现状分析
B、银行理财顾问服务是从客户关系管理上寻求利润最大化
C、理财顾问服务是商业银行向客户推荐理财产品的服务
D、理财顾问需定期对已制定的财务规划进行检视
答案
D
解析
理财顾问服务第一步是收集客户信息，第二步是对客户资产现状分析。A项错误。对银行而言，通过理财顾问服务实现客户关系管理目标，进而实现银行产品的顾问式、组合式销售，可以提高银行经营业绩。B项错误。理财顾问是商业银行向客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务。C项错误。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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