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  3. 试述证券投资组合管理的意义及基本步骤。

试述证券投资组合管理的意义及基本步骤。

admin2018-08-29  42
问题 试述证券投资组合管理的意义及基本步骤。
选项
答案证券投资组合管理的意义： (1)最大限度地降低投资风险，将风险控制在投资者可以承受的范围内。我们说证券组合可以最大限度地降低风险，是指那些合理有效的证券投资组合。 (2)有效的证券组合管理可以提高投资的收益。一个有效的证券资产组合可以在一定的风险条件下，实现收益的最大化或在一定的收益水平上使投资风险最小化。 随着资本市场的发展，证券投资组合管理具有越来越重要的意义。随着证券投资组合管理专职人员的增加及机构的增多，证券投资组合管理也成为一种专门的行业。 证券投资组合管理的步骤： (1)确定证券投资策略。证券投资策略应遵循的基本方针包括确定投资目标、投资规模和投资对象三方面的内容以及应采取的投资策略和措施等。 (2)进行证券投资分析。证券投资分析是证券组合管理的第二步，用以确定金融资产组合中的证券的具体特征，划定投资范围。 (3)构建证券投资组合。构建证券投资组合是证券组合管理的第三步，主要是确定具体的证券投资的品种和在各证券上的投资比例。在构建证券投资组合时，投资者需要注意个别证券选择、投资时机选择和多元化三个问题。 (4)投资组合的修正。投资组合的修正实际上是定期重温前三步的过程，是对当前组合进行评价之后的优化。因为投资者对风险和回报的态度可能随时间推移发生变化，而且市场也在不断地变化，因此，投资者需要不断地进行修正组合。 (5)投资组合业绩评估。证券投资组合管理的第五步是通过定期对投资组合进行业绩评估，来评价投资的表现。业绩评估可以被视为证券投资组合管理中的一种反馈和控制机制。
解析
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