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有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。
admin
2009-10-26
44
问题
有关CFP执业标准,对于取得量化信息及文件部分,下列叙述错误的是( )。
选项
A、理财顾问应收集与顾客财务来源、义务责任及个人状况有关的文件
B、若无法取得足够量化信息,需自行帮助客户做合理假设才能得出结论与建议
C、理财顾问若无法获得足够的量化信息,应限制服务范围或终止服务
D、收集的文件必须有足够的、可量化的信息
答案
B
解析
应与顾客沟通理清信息与文件的正确性与完整性,并让客户了解,若无法取得足够的量化信息,将影响理财规划的结论与建议。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/C4gr777K
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金融理财基础(一)题库金融理财师(AFP)分类
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金融理财基础(一)
金融理财师(AFP)
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