下列不属于理财师的工作流程的一项是( )。

admin2021-12-23 52

问题下列不属于理财师的工作流程的一项是( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、管理客户的理财目标
C、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
D、制订理财规划方案

答案B

解析我们将理财师的工作流程概括为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。故本题选B。

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本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

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