理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括(　　)。

admin2009-10-26 67

问题理财规划报告书一般包括：摘要、主要内容、行动方案和产品推荐等。其中，行动方案不包括(　　)。

选项 A、解决客户特殊需求的行动方案
B、投资调整方案
C、理财价值观调整方案
D、保险调整方案

答案C

解析在分析各项理财目标实现的可能性时，要根据客户的理财价值观确定各项理财目标之间的优先顺序，而不是调整客户的理财价值观。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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