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财经
对客户初级信息收集的方法一般是( )。
对客户初级信息收集的方法一般是( )。
admin
2018-09-20
65
问题
对客户初级信息收集的方法一般是( )。
选项
A、税务机关公布
B、交谈和数据调查表相结合
C、从相关部门获取
D、平时收集
答案
B
解析
初级信息是指只能通过和客户沟通获得的关于客户个人和财务的资料。初级信息的收集方法是交谈与数据调查表相结合。
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证券投资顾问业务题库证券专项业务类资格分类
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证券投资顾问业务
证券专项业务类资格
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