理财师的工作流程包括( )。

admin2018-01-07 85

问题理财师的工作流程包括( )。

选项 A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务

答案A,B,C,D,E

解析理财师的工作流程概括为如下六个方面：
①接触客户，建立信任关系。
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
③明确客户的理财目标。
④制订理财规划方案。
⑤理财规划方案的执行。
⑥后续跟踪服务。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/6sxM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

在人的生命周期四个阶段中，处在()的投资人的理财理念是“快速增加资本积累”。
在我国，商业银行开展要批准的个人理财业务应具备以下条件：具有相应的风险管理体系和内部控制制度；有具备开展相关业务工作经验和知识的高级管理人员、从业人员；具备有效的市场风险识别、计量、监测和控制体系；信誉良好，近两年内未发生损害客户利益的重大事件；中国银行业
在基金转换中，投资者A日转换成功后，一般情况下，基金注册登记人于()日，为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加。
来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是()。
假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将8万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是()万元。
商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括()等方面。
以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是()。
下列关于不同理财价值观的理财特点及投资建议的说法，正确的有()。
受托人接受委托人的委托，将委托人的资金按照双方的约定，以高科技产业为投资对象，以追求长期收益为投资目标所进行的一种直接投资方式称为()。
下列选项中,属于个人资产负债表中流动资产的是()。

随机试题

Duringthepast30yearsorso,healthcarehasincreasinglybecomeaformofbusiness.Inaddition,theenvironmentsurroundin
肠外营养的禁忌证不正确的是
下列哪一种情况下，善意第三人不能依据善意取得制度取得相应物权?(卷三2007年真题试卷第10题题）
香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。
(2011年考试真题)甲公司因结算需要，向w银行申请开立一般存款账户。W银行为该账户办理付款业务的起始时间是()。
下列有关企业财务管理目标的说法中，正确的是()。
警察是具有()性质的维护社会秩序、保卫国家安全的国家行政力量。
根据下面文字材料，回答116～120题。全国设有科技机构的企业的数量的变化趋势是()。
在考生文件夹下有一个数据库文件“samp3．accdb”，其中存在已经设计好的表对象“tCollect”，查询对象“qT”，同时还有以“tCollect”为数据源的窗体对象“fCollect”。请在此基础上按照以下要求补充窗体设计。设置命令按钮bC的单
A、OnJanuary8th.B、OnJanuary9th.C、OnJanuary11th.D、OnJanuary12th.A文章的最后一部分提到Threedayslater，onJanuary11，thecityfir

最新回复(0)

理财师的工作流程包括( )。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

在人的生命周期四个阶段中，处在()的投资人的理财理念是“快速增加资本积累”。

在基金转换中，投资者A日转换成功后，一般情况下，基金注册登记人于()日，为投资者的转出及转入基金份额分别进行权益扣除和权益增加。

来自客户方的妨碍理财业务开展的常见心理因素是()。

假如1号理财产品和2号理财产品的期望收益率分别为20%和10%，某投资者有10万元人民币，将8万元投资于1号理财产品，2万元投资于2号理财产品，那么该投资者的期望收益是()万元。

商业银行个人理财业务人员操守基本准则包含的内容包括()等方面。

以下有关期权价格的决定因素的说法正确的是()。

下列关于不同理财价值观的理财特点及投资建议的说法，正确的有()。

受托人接受委托人的委托，将委托人的资金按照双方的约定，以高科技产业为投资对象，以追求长期收益为投资目标所进行的一种直接投资方式称为()。

下列选项中,属于个人资产负债表中流动资产的是()。

Duringthepast30yearsorso,healthcarehasincreasinglybecomeaformofbusiness.Inaddition,theenvironmentsurroundin

肠外营养的禁忌证不正确的是

下列哪一种情况下，善意第三人不能依据善意取得制度取得相应物权?(卷三2007年真题试卷第10题题）

香港金融管理局建议商业银行将一级流动资产(可在7天内变现的流动资产)比率维持在()以上。

(2011年考试真题)甲公司因结算需要，向w银行申请开立一般存款账户。W银行为该账户办理付款业务的起始时间是()。

下列有关企业财务管理目标的说法中，正确的是()。

警察是具有()性质的维护社会秩序、保卫国家安全的国家行政力量。

根据下面文字材料，回答116～120题。全国设有科技机构的企业的数量的变化趋势是()。

A、OnJanuary8th.B、OnJanuary9th.C、OnJanuary11th.D、OnJanuary12th.A文章的最后一部分提到Threedayslater，onJanuary11，thecityfir