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理财师的工作流程包括( )。
理财师的工作流程包括( )。
admin
2018-01-07
84
问题
理财师的工作流程包括( )。
选项
A、接触客户，建立信任关系
B、收集、整理和分析客户的家庭财务状况
C、明确客户的理财目标
D、制订理财规划方案
E、后续跟踪服务
答案
A,B,C,D,E
解析
理财师的工作流程概括为如下六个方面：
①接触客户，建立信任关系。
②收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
③明确客户的理财目标。
④制订理财规划方案。
⑤理财规划方案的执行。
⑥后续跟踪服务。
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个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
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个人理财
初级银行业专业人员职业资格
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