下列有关理财规划观念的叙述，错误的是(　　)。

admin2009-10-26 49

问题下列有关理财规划观念的叙述，错误的是(　　)。

选项 A、房屋中介业者应从事以本业为基础的理财规划服务
B、理财规划人员引导客户需求分析应掌握TOPS原则，即Trust、Opportunity、Pain、Sales
C、理财规划时，应依照风险承受度与理财目标做资产配置
D、复杂的理财个案需要有律师、会计师等专业团队的资源服务

答案B

解析 TOPS原则是指取得信任(Trust)、把握机会(Opportunity)、避免痛苦(Pain)和提供方案(Solution)的原则。

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金融理财基础(一)

金融理财师(AFP)

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