首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。
admin
2020-04-09
63
问题
下列关于收集客户财务信息的具体步骤的说法中，错误的是( )。
选项
A、理财师应消除自己的心理障碍，克服畏难情绪
B、引导客户，使之理解收集信息的必要性
C、具体提问时，尽量使对方放松戒备，多聊些不相关的问题
D、制定系统性收集客户信息的框架
答案
C
解析
收集客户财务信息的具体步骤：①理财师自己没有心理障碍。我们是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息。②引导客户，告诉客户为什么我们要了解这些信息，即“我们能通过这些信息，可以向他反馈哪些能够帮助他做好家庭财务决定的资讯”。③在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，不要去问那些与其不相关的信息。④制定系统性收集客户信息的框架，以便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息。
转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/4ARM777K
本试题收录于：
个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
个人理财
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
以下投资工具中，不属于固定收益投资工具的是( )。
《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定：保证收益型理财计划或相关产品中高于同期储蓄存款利率的保证收益应是对客户有附加条件的保证收益，下列选项中，属于商业银行理财产品中最常使用的附加条件的是( )。
从业人员的以下行为与信息保密准则的精神不发生冲突的是()。
()是储蓄的动力，其后将由开源或节流产生储蓄。
下列关于期权的说法不正确的是()。
用于保障家庭基本开支的费用，可以选择的储存方式有（）
下列商业银行的理财顾问服务环节中，顺序排在“财务规划”之后的是（）
推荐客户购买保险产品，可以实现客户的哪些理财目标（）
个人投资者A想将自己一笔数额为3000元的闲置资金短期投资于金融市场。现知A厌恶风险，对收益并无特别要求，则A最适合投资于（）
根据《物权法》规定，某国家森林公园的所有权需依法登记。()
随机试题
某一个症状或体征后，跟随一个或多个怀疑诊断的编码，错误的做法是
公安机关抓获一起抢夺案犯罪嫌疑人黄某、王某。王某声称被错抓，公安机关决定组织对王某进行辨认。关于公安机关的做法，下列哪些选项是正确的?(2011年卷二第69题)
1．背景某机场建设公司参与我国北部地区某机场的新建工程，施工合同价为1200万元，工程预付款为20％，质量保证金为5％，工程质保期满后返还。在地基处理工程中，根据设计变更要求需增加砂砾石换填内容。2．问题本工程的预付款为多少，应扣留的质保金为多少?
长期资产包括()。
公司债券的发行主体是股份公司，非股份制企业不可以发行债券。()
下列公式中，不能反映存货周转速度的是()。
正天公司为了适应环境、当前市场条件以及企业目前的规模，改原有的职能制组织结构为矩阵制组织结构，部门间沟通利用新的ERP系统，并从国外引进最先进设备和工作流程使企业生产经营更有效率。该公司的战略变革类型包括()。
与长期债务筹资相比，短期债务筹资的特点有()。
如果以下几个条件成立：(1)如果小王是工人，那么小张不是医生。(2)或者小李是工人，或者小王是工人。(3)如果小张不是医生，那么小赵不是学生。(4)或者小赵是学生，或者小周不是经理。以下哪项如果为真，可得出
TeachingPoetryNopoemshouldeverbediscussedor"analyzed",untilithasbeenreadaloudbysomeone,teacherorstudent
最新回复
(
0
)
