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  3. 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为( )。

admin2022-06-04  58
问题 标准的个人理财规划的流程包括以下几个步骤：①收集客户资料及个人理财目标；②综合理财计划的策略整合；③客户关系的建立；④分析客户现行财务状况；⑤提出理财计划；⑥执行和监控理财计划。正确的顺序为(    )。
选项 A、①③⑥⑤④②
B、③①④⑤⑥②
C、③⑤②①⑥④
D、③①④②⑤⑥
答案D
解析 标准的个人理财规划的流程包括：①要让客户了解并信任你，即客户关系的建立；②客户同意交给金融机构理财之后，该机构应再对潜在的目标客户进行分析研究并记录，也就是收集客户资料及个人理财目标的过程；③要针对特定目标客户群所开发设计并销售的资金投资和管理计划，分析客户现行财务状况；④要进行关键综合理财计划的策略整合；⑤分析整合之后，就可以提出理财计划了；⑥应进行执行和监控理财计划。
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