理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤： (1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。 (2)制订理财规划方案。 (3)接触客户，建立信任关系。 (4)明确客户的理财目标。 (5)理财规划方案的执行。 (6)后

admin2018-03-28 79

问题理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤：
(1)收集、整理和分析客户的家庭财务状况。
(2)制订理财规划方案。
(3)接触客户，建立信任关系。
(4)明确客户的理财目标。
(5)理财规划方案的执行。
(6)后续跟踪服务。
正确的顺序为( )。

选项 A、(3)(1)(4)(5)(2)(6)
B、(1)(3)(6)(5)(4)(2)
C、(3)(1)(4)(2)(5)(6)
D、(3)(5)(2)(1)(6)(4)

答案C

解析理财师的工作流程按顺序为如下六个方面：①接触客户，建立信任关系；②收集、整理和分析客户的家庭财务状况；③明确客户的理财目标；④制订理财规划方案；⑤理财规划方案的执行；⑥后续跟踪服务。

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