在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

admin2019-09-09 63

问题在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

选项 A、宏观经济政策、法规等发生重大变化
B、金融市场的重大变化
C、客户继承一大笔遗产
D、夫妻离婚
E、家庭计划投资移民

答案A,B,C,D,E

解析不定期的理财方案或建议评估，以及随后的调整发生在出现，有些突发和重大情况时，如：宏观经济政策、法规等发生重大变化；金融市场发生重大变化；客户自身情况的突然变动，包括客户继承大笔遗产，家庭主要收入来源者病故或失业，投资移民、客户投资实物资产的计划、客户股权投资等。还包括客户的理财目标发生改变，如提前退休、投资产品组合期限由长期改为短期等。

转载请注明原文地址:https://www.kaotiyun.com/show/0FRM777K

本试题收录于：个人理财题库初级银行业专业人员职业资格分类

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)

在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下关于年金的说法正确的是()。

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币(　　)。

客户进行投资前，应当建立生活储备金，为投资设立一道防火墙。下列关于家庭投资前的现金储备，说法正确的是()。

在我国证券投资基金的发行方式主要有()。

报告制度就是商业银行要按规定将个人理财业务的结果报送银监会。()

《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

保险代理人、保险经纪人办理保险业务活动中不得有()行为。

银行业从业人员应当明确区分其所在机构代理销售的产品和由其所在机构自担风险的产品。对所在机构代理销售的产品必须以明确的、足以让客户注意的方式向其提示()等必要的信息。

中国人民银行和国家外汇管理局规定个人进行实盘外汇交易的条件有()。

受托人职责终止的，信托文件未规定的，由受益人选任新委托人。()

邪入营血证的舌象是气血瘀滞证的舌象是

治疗虚劳脾胃阴虚者，应首选()

宫颈粘液最丰富，伸展性最大，羊齿状结晶最高出现在正常月经周期中的哪一期

根据我国现行财务制度，可直接计入所有者权益的利得和损失的是()。

以所购商用房(通常要求借款人拥有该商用房的产权)作抵押的，由()决定是否有必要与开发商签订商用房回购协议。

导游人员满足游客个别要求的依据和准绳是()。

2013年5月，微博上___着一份百字令微情书。“不尽红笺相思意”，一时感动无数网友争相效仿。整篇文字呈菱形排列，词句婉约，文笔_，从中可以看到作者表达爱情的_____。填入画横线部分最恰当的一项是：

对于语句DimVar1,Var2AsString*10，下列说法中正确的是

•Readthearticlebelowaboutsmallhigh-techfirms.•Foreachquestion31—40,writeonewordinCAPITALLETTERSonyourAnswer

Notuntilhisfathercameback,______tobed.

在发生( )情况时，理财师应对客户的理财方案进行不定期的评估和调整。

个人理财

初级银行业专业人员职业资格

以下关于年金的说法正确的是()。

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币( )。

客户进行投资前，应当建立生活储备金，为投资设立一道防火墙。下列关于家庭投资前的现金储备，说法正确的是()。

在我国证券投资基金的发行方式主要有()。

报告制度就是商业银行要按规定将个人理财业务的结果报送银监会。()

《反洗钱法》规定，对不能排除洗钱嫌疑，同时资金可能转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的时间不得超过()。

保险代理人、保险经纪人办理保险业务活动中不得有()行为。

银行业从业人员应当明确区分其所在机构代理销售的产品和由其所在机构自担风险的产品。对所在机构代理销售的产品必须以明确的、足以让客户注意的方式向其提示()等必要的信息。

中国人民银行和国家外汇管理局规定个人进行实盘外汇交易的条件有()。

受托人职责终止的，信托文件未规定的，由受益人选任新委托人。()

邪入营血证的舌象是气血瘀滞证的舌象是

治疗虚劳脾胃阴虚者，应首选()

宫颈粘液最丰富，伸展性最大，羊齿状结晶最高出现在正常月经周期中的哪一期

根据我国现行财务制度，可直接计入所有者权益的利得和损失的是()。

以所购商用房(通常要求借款人拥有该商用房的产权)作抵押的，由()决定是否有必要与开发商签订商用房回购协议。

导游人员满足游客个别要求的依据和准绳是()。

2013年5月，微博上_______着一份百字令微情书。“不尽红笺相思意”，一时感动无数网友争相效仿。整篇文字呈菱形排列，词句婉约，文笔_______，从中可以看到作者表达爱情的_______。填入画横线部分最恰当的一项是：

对于语句DimVar1,Var2AsString*10，下列说法中正确的是

•Readthearticlebelowaboutsmallhigh-techfirms.•Foreachquestion31—40,writeonewordinCAPITALLETTERSonyourAnswer

Notuntilhisfathercameback,______tobed.

信托投资公司集合管理、运用、处分信托资金时，接受委托人的资金信托合同不得超过200份(含200份)，每份合同金额不得低于人民币(　　)。

2013年5月，微博上___着一份百字令微情书。“不尽红笺相思意”，一时感动无数网友争相效仿。整篇文字呈菱形排列，词句婉约，文笔_，从中可以看到作者表达爱情的_____。填入画横线部分最恰当的一项是：